关于举办新三板挂牌、协议、做市、定增、竞价交易、借壳 暨新四板与战略新兴产业板热点问题专题讲座的通知

7月25日z5v法治山东网

（星期六）z5v法治山东网

8:30-11:30z5v法治山东网

13:00-16:00z5v法治山东网

（一）新三板实务操作——企业改制、主办券商推荐、挂牌审核z5v法治山东网

1、企业改制：概述；企业改制目标、原则；改制流程；如何增资；改制实务要点z5v法治山东网

2、主办券商推荐：主办券商的选择与签约；企业与券商的合作；企业与其他中介机构的合作；挂牌文书准备工作；挂牌申请的电子化报送z5v法治山东网

3、挂牌审核：挂牌条件解读；挂牌审查工作流程；挂牌准入常见问题；股东人数未超过200人挂牌审查工作；办理挂牌手续常见相关事宜z5v法治山东网

（二）新三板投资交易规则：投资者适当性、协议转让、做市、竞价交易及分层管理z5v法治山东网

1、投资者适当性            2、新三板交易规则       3、新三板协议转让z5v法治山东网

4、新三板做市商制度        5、分层管理与竞价交易   6、特别交易事项及其监管z5v法治山东网

7、两网及退市公司交易规则  8、转板制度z5v法治山东网

（三）挂牌审查一般问题内核参考要点z5v法治山东网

1、合法合规          2、业务情况                              3、财务规范性z5v法治山东网

4、财务与业务匹配性  5、财务指标与会计政策、估计              6、关联交易z5v法治山东网

7、持续经营能力      8、财务、机构、人员、业务、资产分开情况  9、同业竞争z5v法治山东网

主讲专家：陆满平   博士后、教授，平安证券有限公司投资银行总部执行总经理z5v法治山东网

16:10-18:40z5v法治山东网

新三板基金运作实务——设立、架构、投资策略、估值、风控z5v法治山东网

1、新三板基金概述       2、新三板基金的设立与架构    3、投资方式与退出路径     z5v法治山东网

4、契约型新三板基金     5、新三板估值与风控          6、盈利模式z5v法治山东网

主讲专家：秦茂宪   竞天公诚律师事务所合伙人律师z5v法治山东网

7月26日z5v法治山东网

（星期日）z5v法治山东网

8:30-11:30z5v法治山东网

13:00-16:00z5v法治山东网

（一）新三板融资、借壳实务与案例解析：优先股、私募债、借壳、并购、重组z5v法治山东网

1、全国股份转让系统融资概况             2、股票发行制度与操作案例z5v法治山东网

3、优先股制度详解与实务操作要点         4、股权收购、增发收购实务操作要点z5v法治山东网

5、重大资产重组实操、借壳上市的流程     6、新三板企业中小企业私募债发行z5v法治山东网

（二）新三板定向增发实务z5v法治山东网

1、定向发行制度概述       2、储价发行                3、流程及小额融资豁免z5v法治山东网

4、定向增资无限售期要求   5、定向增发条件、对象      6、出资真实性z5v法治山东网

7、定向增发的投资者与定价 8、信息披露                9、法律意见书主要内容z5v法治山东网

（三）新三板挂牌前股权激励方案设计z5v法治山东网

1、实施激励计划的目的    2、激励对象的确定依据       3、激励对象的范围 z5v法治山东网

4、股票来源、数量、分配  5、激励计划的有效期、授予日 6、激励计划的锁定期z5v法治山东网

7、激励计划的解锁期      8、激励计划的禁售期         9、限制性股票会计处理z5v法治山东网

10、限制性股票的授予价格 11、限制性股票的授予与解锁  12、激励计划终止的情形z5v法治山东网

主讲专家：张爱萍   齐鲁证券投资银行总部业务副总监z5v法治山东网

16:10-18:40z5v法治山东网

新三板股份报价转让法律实务——股改、尽调、规范、法律文件、法律实务z5v法治山东网

1、法律工作流程-股改阶段的工作要点        2、法律工作流程-法律尽职调查z5v法治山东网

3、法律工作流程-规范                      4、法律工作流程-法律文件z5v法治山东网

5、新三板股份报价转让法律实务z5v法治山东网

主讲专家：罗元清   深圳证券交易所上市委员会委员z5v法治山东网

7月27日z5v法治山东网

（星期一）z5v法治山东网

9:00-12:00z5v法治山东网

13:30-16:30z5v法治山东网

（一）新四板（四新板、N板、科技创新板）企业挂牌实务：场外市场挂牌与投资操作z5v法治山东网

1、中国多层次资本市场体系    2、区域性股权市场概述    3、上海股交中心介绍z5v法治山东网

4、新三板新旧规则比较        5、新四板建设背景        6、新四板服务对象z5v法治山东网

7、科技创新板挂牌条件        8、挂牌审核制度          9、融资制度z5v法治山东网

10、科技企业储备库           11、开板事宜             12、中介机构的商机z5v法治山东网

13、场外交易市场投资操作     14、新四板与新三板的区别 15、四板业务推介要点z5v法治山东网

（二）上交所“战略新兴产业板”前沿热点问题分析z5v法治山东网

1、功能定位                  2、建设思路               3、关于上市条件z5v法治山东网

4、关于注册和审核            5、关于投资者适当性管理   6、关于交易与结算z5v法治山东网

7、关于指数编制              8、与创业板的对比         9、内部转板机制z5v法治山东网

10、VIE结构产生和拆除z5v法治山东网

主讲专家：张云峰   上海股权托管交易中心股份有限公司副董事长、总经理z5v法治山东网